此部分之起首以充满威迫感的铜管乐，表出专横的苏丹王沙里亚—他觉得天下女子皆不忠，甚至在初夜后将自己的妃嫔杀死。小提琴之奏出，表示“舍赫拉查德”加入其中，及为他道出一连串之故事。里姆斯基-科萨科夫更藉多年前之航海经历，描绘辛巴达乘风破浪，勇闯印度及斯里兰卡海域之旅程。