第二乐章，“阴暗潮湿的疆土”。降E大调，4/4拍。双簧管奏出了一支凄凉的典型俄罗斯民歌，在变奏上加入了柴可夫斯基喜爱的法国号衬托，气氛是那么的惆怅，但同时体现了温暖、舒展的情怀。据说这是柴科夫斯基夏日在北方一个小岛旅游时，对雾蒙蒙的天色中的峭壁，黝黑的湖水和古老的针叶树林的记述。这个乐章有一段不长的引子，其旋律是《暴风雨》幻想曲中的一个叫做“伏尔加河岸寂静的夜晚”的爱情主题。