第一幕：第一景，夜之女王降临；卡尔·弗里德里希·申克尔为1815年的演出所设计的舞台效果。流浪途中，在穿越日和夜的分界时，塔米诺遇到了一条凶恶的大妖龙，就在和它恶斗、力尽不支而昏迷的时候，为夜之女王的三位侍女所救。在这里塔米诺认识了一位天真快乐的捕鸟人巴巴吉诺。并从三位侍女处得知夜之女王的女儿帕蜜娜公主，被妖人萨拉斯妥拐禁在日之界。这个妖人，曾经是帕蜜娜父亲的得力助手。当公主之父过世后，他偷走了大日轮。从此日和夜便分开了。