变奏6，次日主仆两人遇见了粗俗丑陋的村姑。音乐奏出公主主题的变奏，吉诃德以为公主真的出现在面前，欣喜若狂。可是等他弄清楚是个庸俗的村姑时，断定那是巫师在捉弄他，故意把她变成这般丑陋。变奏7，吉诃德被女人们蒙住双眼，滑稽地骑在木马上来回狂奔。他得意地幻想着自己在天空中驰骋。这段管弦乐法颇为出色，理查德·施特劳斯还运用一具风音器以制造逼真的风声效果。