第一幕，第一场，险峻的荒山野岭。由于情人鲁杰罗失踪，布拉达曼特女扮男装成弟弟理查德的模样与家庭教师梅里索来到荒岛，遇魔女阿尔辛娜的妹妹莫加娜，莫加娜爱上了“理查德”，她唱着咏叹调《现出微笑》，并把他们带到阿尔辛娜的宫殿。第二场，阿尔辛娜的宫殿。人们快乐地合唱，布拉达曼特见到了鲁杰罗。阿尔辛娜唱咏叹调《爱人呵，请说出我是多么爱你》，建议鲁杰罗带这两位客人参观她的皇宫。布拉达曼特趁机告诉鲁杰罗，我是你恋人布拉达曼特的弟弟理查德，劝他回到恋人身边。鲁杰这时却已被阿尔辛娜的妖术所惑，他唱完《你实在可笑》后离去。欧贝托的父亲阿斯道夫也失踪了，欧贝托正到处寻找，他唱出了咏叹调《有谁会告诉我亲爱的父亲的住所》。布拉达曼特小声提醒他，可能已成为阿尔辛娜爱欲的牺牲品，被变成了动物。阿尔辛娜的军队总司令欧朗特赶来拔剑要刺布拉达曼特，被莫加娜劝阻。因为莫加娜爱上了这个女扮男装的“理查德”，为此激怒了她的旧情人。第三场，阿尔辛娜卧房邻室。鲁杰罗笼罩在阿尔辛娜爱的阴影中，他唱出了《只盼望爱的胜利》的歌曲。欧朗特挑拨他，告诉他说：“阿尔辛娜已爱上“理查德”，你可能会被抛弃而且变 成野兽。”鲁杰罗嘲笑他，唱着《你是单纯的男人》。这时阿尔辛娜回来，鲁杰罗表示对“理查德”的嫉妒，阿尔辛娜对他说《我还是原样》。阿尔辛娜走后，布拉达曼特登场，鲁杰罗认定她是自己情敌，布拉达曼特向他表白：“我就是你的未婚妻”，梅里索为保护她，忙说：“这个人昏了头，他的话不可信。”鲁杰罗告诉布拉达曼特，“即使你爱上阿尔辛娜，她也仍属于我。”他唱出了咏叹调：《优雅的芳唇》。莫加娜慌忙跑来告诉布拉达曼特，由于鲁杰罗的嫉妒，阿尔辛娜准备把你变成动物，你最好立即逃走。阿尔辛娜回来后唱：《像从前那样注视我》，叙述了因鲁杰罗的嫉妒而产生的苦恼。这一场结尾有嘉禾舞曲、萨拉班德舞曲、小步舞曲。