第二幕： 第一场：巴格达国王宫殿的豪华大厅。宫廷的人们正唱着歌颂国王的合唱。波斯王子巴贝康登场，请求国王把公主蕾齐亚嫁给他。国王答说：“最好不是依赖父亲的命令，而靠你自己的魅力去赢得我女儿的芳心吧！”王子高兴地接受建议。这时乔装成阿拉伯贵族的胡翁和侍从一起进来。 接着，蕾齐亚择婿的宴会便开始了。起初蕾齐亚要走到巴贝康处，中途发现胡翁后，就走到他身旁。国王看到女儿走到陌生男人处，立即命令将这男人逮捕。这时机警的胡翁马上吹起魔法角笛，结果警卫们就像木头人一样动也不动。胡翁趁机拉着蕾齐亚跑了出去，谢拉斯敏则吻一下侍女华蒂梅，使她能动后，也拉着她一起逃走。 第二场：国王宫殿后草木繁茂的庭院。谢拉斯敏和华蒂梅都一见钟情，谢拉斯敏问她如果离开自己的国家会不会变心，她答说：“我是阿拉伯的孤儿”(Arabiens einsam kind )，并表示“我不懂甜言蜜语，更不会变心。”这时，胡翁和蕾齐亚也来了，4个人就唱出优美的四重唱，准备乘船前往法国。 第三场：逼近岩石山的海岸。小精灵普克出现，立刻大声呼唤：“空中精灵，地面精灵，海上精灵！”(Geister der Luft und Erd’und See)，精灵们立刻以合唱应答，而普克则命令他们掀起海上风暴。虽然狂风暴雨来袭，但海上的船却不会沉没、翻覆。在猛烈的暴风雨音乐中，序曲动机极为活跃。 由于惊涛骇浪，胡翁所乘的船被打上海岸。胡翁跪在昏迷的蕾齐亚身边祷告，请求上苍挽救这朵可怜的花儿。醒来的蕾齐亚就问他为何不吹角笛，他答说角笛丢了，然后告诉她：“这附近可能有人家，想去讨一点水和食物”，于是往远方走去。独自留下的蕾齐亚就唱出颇具戏剧性的长大咏叹调：《海洋啊，你这巨大怪物》(Ozean，du Ungeheuer！)。 她发现远方有船驶来，非常高兴，大声告诉胡翁说：“有人来相救了！”不料，登上岸的却是海盗，赶回来跟他们搏斗的胡翁因重伤倒地，而蕾齐亚则被掳去。奥伯朗出现，让胡翁静睡7日，命令德洛尔让这年轻人在突尼斯宫殿苏醒。当奥伯朗想转身离去时，德洛尔把他叫住，共睹海中浮现的美人鱼，她们唱出海边与梦的歌曲，这个合唱旋律很美，广为人知。奥伯朗就命令美人鱼，要好好保护船只。在轻快、优美的人鱼合唱中，精灵们也跟着唱和。