第一幕：日本秩父地方。科科是日本秩父地方的最高刑事总监。歌剧开始，天皇的儿子南基普为了追求他所爱的云云，扮成游唱诗人来到这地方。云云三姐妹都是在科科监护下的美女。王子首先遇见了当地一位贵族皮希·图希，皮希·图希告诉他，当科科做裁缝未发迹时，云云便已许配给科科，又听说科科因调戏罪被判处死刑。因此，伪装的王子说他本人是来此求婚的，之后，科科的死刑改为缓刑，科科又恢复为很有权威、令人可怕的人物。因为天皇的命令指定刑事，执行总监本身兼任裁判。那时，身居八个重要职务的普巴，把这件事告诉了化装的王子，并告诉他科科当天下午就要跟云云结婚。科科携同云云及其他两位姐妹出现，这时扮装成游唱诗人的王子被介绍给他们见面，但因为他扮装的身分卑微不受欢迎。直至他有机会与云云单独在一起时，告诉她说，他是真正的当今天皇的儿子。他之所以化装出走，是因为天皇要他与一位年纪比他大的贵族女子卡蒂莎结婚。云云听了很受感动，二人相拥接吻，旋即离开。突然，天皇下令科科于下月必须有一人杀头处死，科科因在死刑判决之下，为即将失去自己的职位甚至生命而痛苦。但幸运得很，扮装的王子进来，宣称因为他所敬爱的云云要与科科结婚了，而他自己倒愿意了结生命。于是科科提出条件，如果他愿意代死，可给予最优厚的酬劳。王子说如果明天他可与云云结婚，他便答应。科科觉得反正一月之后将杀掉对方，他仍然可与云云结婚，于是双方便同意这件交易。这时，那位贵族女子卡蒂莎出现，要接回她的爱人，并当众宣称这个游唱诗人就是皇上的儿子。但众人都不相信，反说她胡言乱语。在没有结果之下，她匆匆走出，把这一秘密告诉了天皇。