《12 o'clock》是一首以1970~80年代的迪斯科和放克（Funk）为基础，经过现代式重新诠释的舞曲摇滚歌曲。活泼跳跃的贝斯和富有节奏感且老练的吉他演奏共同完成了轻快而充满动感的音效。JEONGHAN和JOSHUA慵懒成熟的演唱，表达了穿梭于追求现实理想的中午12点与弥漫着无意识中的幻象的午夜12点之间、寻找梦中的“你”的情景。他们梦想的对象可以解读为恋人、梦想、目标等各种各样的存在。激发听众想象力的强烈沉浸感，让听者沉醉在各自的梦境之中。