밴드 '만쥬한봉지'와 싱어송라이터 '빅토'의 두 번째 콜라보레이션 싱글. 사라져 가는 소중한 것에 대한 감정을 이질적인 사운드로 표현한 곡. 만남과 헤어짐의 짙은 여운을 연금술에 비유하여 그리고 있다. [만든 사람들] 총괄 프로듀서 : 권재현, 조준한, 최용수 프로듀서 : 최용수 작곡 : 최용수, 만쥬, 류평강 작사 : Big Toe 편곡 : 최용수 피아노 : 류평강 베이스 : 이규태 기타 : 최용수 시타르 : 배진희 미디 : 최용수 녹음 : 정영원(퍼즐레코딩스튜디오) 믹스 : 최용수 마스터 : 박병준 아트웍 : Big Toe